當代明誠擬向關聯方定增募6億 投資影視IP、足球經紀

每經編輯 每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍    

每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍

當代明誠（600136，SH，以下簡稱公司）10月11日發布定增公告，公司擬以17.99元/股向公司關聯方非公開發行不超過3335.19萬股，募集資金總額不超過6億元。扣除發行費用后募集資金凈額用于借款全資子公司強視傳媒有限公司（以下簡稱強視傳媒）投拍影視劇項目，以及對全資子公司Nice International Sports Limited增資，以收購Conecta公司60%股權。

當代明誠此次擬總計向3名特定對象非公開發行股票，發行對象分別為武漢當代科技產業集團股份有限公司（以下簡稱當代集團）、蔣立章先生，以及寧波梅山保稅港區愈豐股權投資合伙企業（有限合伙，以下簡稱愈豐投資）。由于當代集團、愈豐投資為當代明誠的關聯法人，且蔣立章為公司關聯自然人，故本次交易構成關聯交易。  

公告顯示，當代集團擬認購金額為4億元，蔣立章和愈豐投資擬認購的金額均為1億元，認購方式全部為現金認購。其中，當代集團為公司第一股東，蔣立章為公司董事，愈豐投資的參與對象為公司管理層出資設立并控制的有限合伙企業，即定增對象均為公司關聯方。

募資6億 影視投資占比超86%

記者注意到，在國務院于2009年9月發布的《文化產業振興規劃》中，指出要重點發展影視制作等重點文化產業，提升影片、電視劇的生產能力和生產質量，加大稅收金融扶持力度，支持文化產業發展，支持有條件的文化企業進入主板、創業板上市融資。如今，在影視行業中的觀眾和市場都越來越細分，影視產品多元化的需求也越來越凸顯。在前述這樣的大背景下，IP逐漸成為影視作品價值核心，優質和精品IP變現效應也日益凸顯。

當代明誠擬投入募集資金5.2億元用于影視劇制作項目。該項目總投資約6.5億元，擬投拍包括《孟姜女》《青春的陷阱》及《英雄連》等在內的7部電視劇和2部電影。當代明誠此次定增募投劇目多為網絡IP改編劇及經典IP劇，募集資金不僅能對這些劇目發行及營收提供保障，也能為其日后開發相關IP衍生產業提供良好的基礎。

作為當代明誠的全資子公司，強視傳媒是一家集影視節目制作、引進、發行、廣告等為一體的影視傳媒機構，將成為此次定增募投影視劇項目的實施主體。2003年紅遍全國的《金粉世家》便是強視傳媒投資制作，奠定了行業地位，也在觀眾中樹立了良好的品牌口碑。當代明誠擬通過借款給全資子公司強視傳媒投拍影視劇項目，以鞏固在電視劇領域的優勢地位，延伸與強化影視劇產業鏈，并降低影視投拍風險。

8000萬收購智利足球經紀公司

除了投資精品影視IP外，當代明誠還擬投入募集資金8000萬元用于收購智利Conecta公司60%股權項目，后者主要業務為職業足球運動員轉會、以球員肖像權轉讓或許可為核心的體育經紀業務及咨詢服務。Conecta公司擁有克拉迪奧-布拉沃（英超曼城）和愛德華多-巴爾加斯（德甲霍芬海姆）等知名現役智利球星的肖像權，主要客戶還包括西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行、韓國三星集團、荷蘭Juzzt體育公司等。

Conecta公司成立于2008年9月，系一家位于智利的體育經紀公司，持有Asesorias Conectafutbol公司99.50%的股權和Deportes Santa Cruz SADP公司51%的股權。此外，Conecta還間接控制智利Santa Cruz足球俱樂部，擁有俱樂部143名足球運動員在智利聯賽經紀權，以及100名智利國家青年足球錦標賽的青年足球運動員的經紀權。Conecta公司承諾，2017年至2019年每年完成的凈利潤不少于150萬美元。

《每日經濟新聞》記者注意到，這并非當代明誠第一次涉足體育產業。過去12個月內，公司通過發行股份并支付現金方式收購了蔣立章先生及其配偶彭章瑾女士持有的蘇州雙刃劍的股權，而今年夏天完成對西甲格拉納達俱樂部收購的，正是雙刃劍公司。此外，當代明誠還曾出資2500萬元與蔣立章、天風睿利（武漢）投資中心（有限合伙）、武漢國創資本投資有限公司、天風天睿投資有限公司共同成立武漢當代明誠足球俱樂部管理有限公司。通過收購Conecta公司60%股權，當代明誠意在擴展全球體育經紀市場的產業布局，深化“體育營銷生態圈”各板塊業務協同，并降低體育資源整合風險。