工行主承銷40億私募熊貓債 市場規模加速擴增

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每經實習記者 張壽林

記者今天（24日）從中國工商銀行獲悉，近日該行以聯席主承銷商角色，在全國銀行間債券市場為戴姆勒集團發行了40億元熊貓債券。

這支熊貓債采取私募方式發行，工行相關負責人介紹說，“這不僅降低了發行企業的融資成本，也使該行熊貓債的發行結構更加多元化。”

戴姆勒公司在其官網中介紹，其是一家全球汽車制造商，擁有高檔轎車，輕型商用車、卡車及客車等產品，并提供一系列定制性的汽車服務組合。

私募熊貓債券指的是境外機構在中國向合格投資人或者特定數量的機構投資人發行的人民幣債券。該產品發行后只能在協議約定的私募定向投資人之間流通，信息實行定向披露。

上述工行負責人表示，工商銀行通過創新的境外非金融企業融資服務方式，幫助企業選擇有利的時間窗口發行債券，較好地控制了融資成本。

2015年以來，隨著人民幣成功加入SDR貨幣籃子，我國資本市場雙向開放不斷深化。同時監管部門發布了熊貓債發行新規，進一步擴大熊貓債發行主體范圍，并且簡化了發行流程，為熊貓債的快速發展提供了良好的發展空間。數據顯示，今年年初以來在中國境內發行的熊貓債已達276億元，比2015年全年高出一倍。