匯金股份3.3億購北辰德科技55%股權

每經記者楊建

匯金股份（300368，收盤價24.77元）今日公告，公司擬以發行股份的方式購買彭建文、韜略投資、北辰德投資等持有的北辰德科技55%股權（以下簡稱標的資產）。同時，公司擬向劉文國、廣發乾和及珠海中兵非公開發行股份募集配套資金不超過1.4億元，用于支付此次收購的中介費用、標的公司募投項目建設和補充公司流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，標的資產商定的交易價格為3.3億元，以18.49元/股的發行價格計算，匯金股份此次擬發行的股份數量為1785萬股。配套募資發行價格為21.45元/股。

資料顯示，北辰德科技專注于智能銀行領域，是一家專業提供關于銀行自助服務系統咨詢、軟件開發及相關銀行網點自助終端設備的服務提供商。主要產品有智能銀行系列、現金銀行系列、數據挖掘系列、流程銀行系列等產品和解決方案。

截至評估基準日2015年3月31日，北辰德科技100%股權的評估值為6.07億元，增值1300.37%。交易對方承諾，北辰德科技2015~2017年的扣非凈利潤分別不低于3750萬元、4950萬元以及6300萬元。

值得一提的是，交易對方韜略投資系匯金股份控股股東及其實際控制人出資設立的有限合伙企業，為公司的關聯方。公司股東孫景濤、鮑喜波、劉鋒為公司的共同實際控制人，直接和間接共計持有公司1.47億股，占公司總股本的59.52%。此次交易完成后，孫景濤等三人直接持有和通過鑫匯金、韜略投資間接控制的股份數量為1.56億股，持股比例變更為58.88%，仍為公司實際控制人。

匯金股份表示，此次交易是公司堅持“高端制造業”和“互聯網金融”的戰略定位，向銀行整體解決方案提供商轉型的重要布局。