高新興擬13億購兩公司 拓展安防業務

每經編輯 何劍嶺

每經記者楊建

高新興（300098，收盤價21.31元）今日公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，合計作價12.88億元，購買王云蘭等持有的創聯電子合計100%股權以及陳映庭等持有的國邁科技合計90%股權。此外，為緩解公司資金壓力，提高本次重組的整合績效，公司擬通過非公開發行股票方式募集配套資金不超過12億元。公司股票將繼續停牌不超過10個交易日。

具體來看，此次購買資產中，現金對價為1.25億元，剩余11.6億元以發行股份的方式支付，共計發行7899.7萬股，價格為14.72元/股。募集配套資金中，定增對象為劉雙廣、易方達資管（員工持股計劃二期）、平安大華（匯垠澳豐1號）、廣發乾和、西藏硅谷天堂（恒興1號），發行價格為16.32元/股，發行股份數量為7352.94萬股。

值得注意的是，創聯電子股東承諾，2015~2017年，公司實現的扣非凈利潤分別不低于9100萬元、10920萬元、13104萬元。國邁科技股東承諾，2015~2017年，公司實現的扣非凈利潤分別不低于1500萬元、1875萬元、2343萬元。

資料顯示，創聯電子一直深耕于鐵路行車安全領域，以鐵路軌道車運營安全監測、控制技術為核心，致力于為鐵路軌道車安全保障提供行業領先的產品和解決方案，已經成為國內領先的鐵路行車安全系統化產品和解決方案提供商；國邁科技是國內領先的數據安全產品及解決方案提供商和先行者，主要從事行政執法行業領域內數據安全管理產品的研發、銷售及應用。

高新興表示，此次收購是通過外延式發展實施“大安防”產業發展戰略，打造平臺化“智慧城市建設運營商”的重要舉措，有利于公司實現安防業務板塊和產業鏈的戰略升級。