同信證券去年凈利狂增12倍 東方財富擬40億拿下

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◎每經記者 黃霞

停牌兩月有余的東方財富（300059，前收盤價29.42元）今日發布發行股份購買資產并募集配套資金預案，擬購買的標的資產為西藏同信證券股份有限公司（以下簡稱同信證券）100%股權，作價超過40億元。根據該預案披露的信息，同信證券2014年凈利潤為2.11億元，同比增長1221.23%。

東方財富若成功收購將間接獲得經紀業務資格,正式向互聯網券商業務發力，進一步拓寬公司一體化互聯網金融平臺的服務范圍。

同信證券估值逾40億

公告顯示，4月15日，東方財富與鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱宇通集團）、西藏自治區投資有限公司（以下簡稱西藏投資）簽署了《發行股份購買資產協議》，公司擬向宇通集團和西藏投資發行股份購買其持有的同信證券100%股份。

同時，公司擬向不超過五名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金、補充營運資金，募集配套資金總額不超過此次總交易金額的25%，該發行股份募集配套資金成功與否并不影響發行股份購買資產的實施。公司股票將于4月16日開市起恢復交易。

根據預案，以2014年12月31日為評估基準日，此次交易標的資產同信證券賬面凈資產合計為11.54億元（未經審計），預估值為40億元至45億元，預估增值28.46億元至33.46億元，增值幅度為246.69%至290.03%。東方財富擬發行股份1.4億股至1.58億股用于購買標的資產，考慮公司3月20日實施完畢的資本公積金轉增股本及利潤分配除權除息因素，此次發行股份購買資產的發行價格調整為28.53元/股。

此次重組完成后，同信證券成為公司的子公司，東方財富將取得國內市場的證券業務經營資格，有助于公司利用目前積累的龐大用戶群、基于互聯網技術的服務能力、網絡財經信息服務平臺價值和在基金銷售業務中取得的先發優勢和較大的市場份額，與同信證券的傳統券商業務進行深度戰略合作。

向互聯網券商發力

《每日經濟新聞》記者注意到，截至2013年末，同信證券注冊資本6億元、凈資本80082萬元，在115家證券公司中排名第96位，同信證券各業務指標的行業排名均高于其規模指標的行業排名，在規模受限的不利條件下積累了較好的業務基礎，其2012年至2014年受托資金數額分別為3.3億元、145.16億元和312.31億元，凈利潤分別為2014.12萬元、1593.09萬元和2.11億元，2014年凈利潤增長率高達1221.23%。據記者統計，單從2014年全年凈利情況來講，可對比的上市券商包括國金證券、東吳證券，同信證券凈利約為這兩家上市券商的四分之一。

值得一提的是，作為國內的中小型券商，同信證券也凸顯互聯網基因，近年來，在傳統業務穩步發展的同時，同信證券持續關注業務創新，保持了良好的業務創新能力，是取得互聯網證券業務試點資格的55家證券公司之一，推出了多款互聯網金融產品。

東方財富表示，此次重組有利于公司抓住互聯網金融行業蓬勃發展的歷史機遇，進一步拓寬公司互聯網財經金融服務大平臺的服務范圍，由互聯網財經金融信息、數據服務和互聯網基金第三方銷售服務等，延伸至證券相關服務，進一步延伸和完善服務鏈條，對公司一站式互聯網金融服務大平臺的構建和完善具有重要戰略意義。同時，此次重組完成后，公司與同信證券將發揮協同效應，有利于進一步提升公司核心競爭力，公司在整體業務規模、盈利水平等方面將得到有效提升，增強公司抗風險能力，促進公司長期可持續健康發展。