峰業科環作價30億借殼上市 匯源通信轉型環保業

每經編輯｜每經記者 楊建    

每經記者 楊建

匯源通信（000586，前收盤價10.22元）今日發布公告，公司擬通過重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易，實現峰業科環借殼上市。公司股票今日開市起復牌。

同時，記者注意到，峰業科環股東朱文山在2015年1月15日受讓取得324萬股，通過在停牌期間突擊入股的方式取得峰業科環1.74%股權，交易完成后合計持有572萬股峰業科環的股份，持股比例3.08%。

擬購買資產作價30億

《每日經濟新聞》記者了解到，截至基準日2014年12月31日，公司擬出售資產為匯源通信全部資產及負債，預估值為2.53億元；擬購買資產為峰業科環100%的股權預估值為30.3億元。發行對象為峰業科環的股東許德富等24位自然人和

達華智能（002512，前收盤價20.39元）等14家公司，此次發行股份購買資產所發行的股份數量約為3.67億股，發行價格為8.26元/股。

公告顯示，峰業科環主營業務包括煙氣脫硫脫硝裝置的建造和運營服務，SCR脫硝催化劑制造，脫硫脫硝專用及配套設備制造。截至2014年12月31日，峰業科環總資產為15.73億元，凈資產為7.48億元，其2012年度至2014年度分別實現營業收入4.58億元、8.41億元和8.32億元，凈利潤分別為2874.88萬元、1.24億元和1.32億元。峰業科環100%股權賬面價值為6.01億元，預估值約為30.3億元，增值約24.3億元，增值率約404.16%。

另外，此次募集配套資金7.02億元，發行股份不超過8500萬股，發行價格為8.26元/股；其中廣州匯垠認購5500萬股、德峰投資認購2050萬股、英飛尼迪認購400萬股、中山中科認購250萬股、喻海軍認購300萬股。募集資金擬用于年產2萬立方米SCR板式脫硝催化劑生產項目、寧東電廠特許經營煙氣脫硫裝置增容改造項目和岱海4×600MW脫硫特許經營項目。

上述交易完成后，上市公司總股本將由1.93億股增至6.45億股，控股股東及實際控制人將變更為許德富、于萬琴及許峰，同時承諾峰業科環在2015~2017年的扣非凈利潤將分別不低于2.08億元、2.61億元、3.36億元。

峰業科環股東持續增持

公告顯示，匯源通信的股票于2014年8月30日發布了重大事項停牌公告，因公司控股股東明君集團籌劃重大事項，公司股票自2014年8月29日13時起停牌，截至2015年2月1日，公司股票一直處于停牌期間。

記者了解到，在2011年9月8日，峰業科環的前身峰業有限的股東于萬琴將其持有的峰業有限70萬元股權轉讓給朱文山；2011年9月16日，峰業有限將注冊資本由1.07億元增加到1.23億元，其中，峰業有限新增股東朱文山等認繳新增注冊資本100萬元，截至2011年9月23日，峰業有限收到朱文山繳納的978.40萬元出資，其中100萬元計入注冊資本，其余878.40萬元計入資本公積。朱文山合計持有其170萬元的出資額，占比1.38%。

而在此次匯源通信與峰業科環重組期間，峰業科環股東朱文山在2014年10月15日與湖南海捷簽訂《股權轉讓協議》，約定湖南海捷將其持有的峰業科環的324萬股股權（占注冊資本的1.74%）轉讓給朱文山，轉讓價款為5400萬元，轉讓價格為每股16.67元。2015年1月15日，在股權轉讓款項支付完畢后轉讓協議生效。截至預案日，朱文山總共持有572萬股峰業科環的股份 （持股比例3.08%）。