皇氏集團擬7.8億并購盛世驕陽

每經實習記者 黃霞

皇氏集團（002329，前收盤價27.85)重組預案今日新鮮出爐，公司以發行股份和支付現金相結合的方式購買北京盛世驕陽文化傳播有限公司（以下簡稱盛世驕陽）100%股權，并募集配套資金。同時，公司股票將于1月30日復牌。

據預案，盛世驕陽100%股權所有者權益合計為2.31億元，交易作價7.8億元，增值率為237.99%。公司擬向徐蕾蕾、銀河資本、盛大網絡、華揚聯眾、安徽興皖、史振生、磐霖盛泰等七名交易對手以26.39元/股發行2489.46萬股公司股票，并支付現金1.23億元用于全部交易對價。其中，股份和現金對價金額分別占全部收購價款的84.23%和15.77%。

同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者以不低于23.75元/股的價格，非公開發行募集配套資金不超過2.19億元，擬用于支付此次收購的現金對價、重組交易的相關費用及補充盛世驕陽流動資金。交易完成后，盛世驕陽將成為公司的全資子公司。

資料顯示，盛世驕陽主要從事新媒體影視節目整合、發行和運營，運用其積累的新媒體影視節目的獨家版權以及建立的廣泛的新媒體渠道（包括互聯網、有線電視網、電信網、移動網及其他新媒體渠道），開展業務經營。截至2014年12月31日，盛世驕陽總資產為7.77億元，凈資產為2.31億元，2014年度實現營業收入3.00億元，凈利潤6099.56萬元。

值得一提的是，徐蕾蕾承諾，盛世驕陽2015至2017年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7500萬元、9000萬元和1.08億元，同時運營收入占營業收入的比例分別不低于45%、55%和65%。

皇氏集團表示，通過此次交易，公司在文化傳媒行業的布局進一步完善，為做大做強文化傳媒業務奠定堅實基礎，有助于最終實現公司乳業、文化傳媒兩輪驅動的戰略發展目標。隨著上市公司對文化傳媒行業的深入了解以及運作經驗、管理水平的不斷積累，上市公司將持續關注文化傳媒行業的其他領域及相關投資機會，進一步做大做強文化傳媒這一上市公司新興主業。