神霧環(huán)保溢價11倍并購大股東資產

每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

神霧環(huán)保（300156，前收盤價23.18元）終于迎來控股方的資產注入，公司擬向間接控股股東神霧集團發(fā)行股份，購買其持有的神霧工業(yè)爐100%的股權。收益法下，神霧工業(yè)爐100%股權評估值為18.7億元，增值率為1103.99%。股份發(fā)行價格為16.22元/股，以此測算，上市公司將向神霧集團發(fā)行1.15億股股份，占發(fā)行后公司總股本數量的28.54%。

資料顯示，神霧工業(yè)爐為節(jié)能型工業(yè)爐系統專業(yè)解決方案提供商，主要通過工程承包、提供設計及技術服務的方式向石油化工、煤化工行業(yè)客戶提供管式加熱爐、新型電石預熱爐系統等節(jié)能環(huán)保解決方案。其與神霧環(huán)保為同行業(yè)公司。之前，神霧環(huán)保承接的電石行業(yè)工程項目也得到了神霧工業(yè)爐提供的節(jié)能技術服務支持。

2012年至2014年1~9月，神霧工業(yè)爐營業(yè)收入分別為1.09億元、1.34億元和3.61億元；凈利潤分別為728.92萬元、1146.28萬元和7837.63萬元。根據交易方的業(yè)績承諾，2015年~2017年，神霧環(huán)保新增股份對應的新增凈利潤分別為1.45億元、2.33億元和2.35億元。