匯鴻股份大股東擬整體上市 “身價”77億

每經記者 余強

2014年5月停牌至今的匯鴻股份，今日（1月23日）終于發布重組預案。預案披露，公司擬通過向蘇匯資管（持有匯鴻集團100%股份）發行股份的方式吸收合并匯鴻集團。此外，公司擬采用鎖價發行方式向戰略投資者非公開發行股份募集配套資金不超過20億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次吸收合并股份發行價為匯鴻股份審議吸收合并事宜的首次董事會決議公告日（定價基準日）前20個交易日公司股票的交易均價，即4.14元/股。但由于2014年7月11日公司公告了2013年度利潤分配方案，故發行價格相應調整為4.11元/股。匯鴻集團（母公司口徑）凈資產賬面值50.73億元，預估值為77.42億元，預估增值26.68億元，預估增值率53%。按4.11元/股的發行價計算，因吸收合并匯鴻集團而發行的股份數量約為18.84億股。鑒于此次吸收合并后，匯鴻集團現持有的53.14%的匯鴻股份將注銷，此次吸收合并實際新增股份約為16.09億股。

公告披露，2014年12月，在江蘇省國資委主導下，匯鴻集團以2014年5月31日為基準日，以產權變更的方式剝離了匯鴻集團母公司低效資產、非經營性資產、產權不明晰資產等不適宜上市的資產。2013年度和2014年度分別實現營收355.47億元和397.92億元，歸屬母公司所有者凈利潤分別為5.35億元和8.89億元。

值得注意的是，匯鴻股份擬采用鎖價發行方式，即4.11元/股向戰略投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過20億元。其中，博時基金擬認購3億元；國藥投資擬認購2億元；賽領博達擬認購2億元；賽領并購擬認購1億元；京道天甘擬認購3億元；興證資管擬認購9億元。

匯鴻股份表示，此次吸收合并完成后，將實現匯鴻集團貿易、地產、投資等主要業務整體上市。