謝霆鋒1.2億港元入主漢傳媒 最終目的或為借殼上市

每經記者孫宇婷 前有熱播綜藝節目“12道鋒味”，今有“鋒菲舊情復燃”，作為明星的謝霆鋒似乎永遠有講不完的故事，始終都能成為媒體關注的焦點。 近日，謝霆鋒的名字毫無征兆地出現在港股一家上市公司的公告當中，令外界紛紛感嘆：這位在娛樂圈紅得發紫的明星，已將戰場逐漸擴大到資本圈。 《每日經濟新聞》記者注意到，這家獲得謝霆鋒青睞的公司為漢傳媒（00491，HK），就在謝霆鋒入主消息公布次日，漢傳媒復牌股價暴漲97.37%，以收盤價0.75港元計算，謝霆鋒單日賬面浮盈1.4億港元，而當記者將此次收購的各類線索抽絲剝繭后發現，謝霆鋒此次入主漢傳媒，或許是在下一步很大的棋。 大股東謝霆鋒賬面浮盈1.4億港元/ 因重大事項停牌已達5個交易日的漢傳媒（00491，HK），終于在10月30日公開了一筆涉資達1.225億港元的收購。不過，真正令外界震驚的，并非此次的交易金額，而是參與收購事項的交易方。 根據公告，此次訂約的買方為MagicWellHoldingsLimited，是漢傳媒間接全資擁有的英屬處女群島公司，而賣方為謝霆鋒。 公告稱，謝霆鋒本次向漢傳媒子公司出售LucrativeSkillHoldingsLimited的60%已發行股本，買方將按照0.35港元/股的發行價向謝霆鋒配發共計3.5億股用以支付，交易代價為1.225億港元。 據悉，每股代價0.35港元，較漢傳媒最后交易收市價0.38港元折讓約7.89%，而3.5億股的代價股份則相當于公告當日漢傳媒已發行股份的23.42%。 《每日經濟新聞》記者從港交所股權披露信息中查閱到，謝霆鋒目前已成為公司最大單一股東。 10月31日，漢傳媒復牌，在明星謝霆鋒入主消息刺激下，漢傳媒股價開盤即現飆漲，最高漲幅一度達123.68%，截至收盤漲97.37%，報0.75港元，《每日經濟新聞》記者據此計算，謝霆鋒當日賬面浮盈達1.4億港元。 漢傳媒原大股東冷看股權頻遭攤薄/ 那么，此次謝霆鋒看中的公司資質究竟如何？ 公開資料顯示，漢傳媒主業為娛樂及媒體業務，集團業務包括電影及電視節目制作、表演項目制作、藝人及模特兒管理、音樂制作及證券投資等。彭博終端數據顯示，漢傳媒52周來最低價為0.197港元，最高股價出現在10月31日，也就是復牌首日盤中的最高價，為0.87港元。 記者查閱公司年報發現，最近兩個財年以來，漢傳媒已經連現虧損，上一財年凈虧損達5206萬港元，而截至今年6月底的最新財年虧損進一步擴大，約達6683萬港元。 過去一年來，漢傳媒先后配股、供股募資，去年10月該公司按每股0.061港元的價格，配售2.49億股新股，給不少于6名獨立第三方承配人，凈籌約1455萬港元，擬作為公司一般營運資金需要。今年1月，該公司進行股本重組兼供股，包括股份10合1、削減股本及股份溢價，按1供9進行供股，供股價為0.228港元/股，涉及股份13.45億股，以籌集約3.067億港元。 值得注意的是，在這幾次供股中，漢傳媒原大股東兼董事會主席馬浩文均未參與，并任由其持股量由18.95%被一步步攤薄，據漢傳媒截至6月底的財報披露，馬浩文持股量已下滑至1.58%。 原大股東馬浩文面對股權頻頻遭攤薄，表現卻出奇的平靜，此舉被外界解讀為其似乎有意退出公司，等待新東家入主接手。但這一說法并未獲得其本人確認。 謝霆鋒對PO擁有100%控制權/ 從漢傳媒公告披露信息可知，謝霆鋒此次出售標的LucrativeSkill，是一家投資控股公司，通過100%間接控股PO（HongKong），全資擁有文霆（北京）及朝霆（上海），以及朝霆（北京）85%股權，其中朝霆（北京）目前為一間不活動公司，正在進行注銷，PO（HongKong）、文霆（北京）及朝霆（上海）為LucrativeSkill經營公司。謝霆鋒對這些資產擁有100%的控制權。 據悉，目前PO（HongKong）、文霆（北京）及朝霆（上海）是香港、上海及北京的領先后期制作服務供應商，主要從事廣告、劇情電影、電視節目、音樂視頻、互聯網及手機應用內容，以及企業表演項目視覺效果等后期制作工作。PO（HongKong）和朝霆（上海）當前在各自的高級廣告市場占據主導地位，而文霆（北京）策略性定位為發展中國劇情電影市場，近年該市場出現爆炸性增長。 《每日經濟新聞》記者留意到，公告中所指的PO（HongKong）正是謝霆鋒于2003年在香港投資成立的“PO朝霆”后期制作公司。 2009年PO朝霆進軍內地，在上海與北京開設分部，主要提供合成特效制作、數碼中間片、數碼剪接、錄音及混音、膠卷轉換及計算機動畫、電影特效、廣告、游戲特效等，客戶包括匯控、渣打、佳能、索尼、可口可樂等，而PO朝霆曾參與制作的電影有《中國合伙人》、《一九四二》、《救火英雄》及《不二神探》等。 巧合重重謝霆鋒或為借殼上市/ 換個角度思考，謝霆鋒通過出售公司股權方式進入上市公司，他葫蘆里賣的又是什么藥呢？ 謝霆鋒曾表示，PO朝霆每年盈利約1億港元，2011年4月下旬，有消息稱PO朝霆可能將在內地創業板上市。市場也曾傳出，該公司有意在香港市場上市，上市估值可達到60億港元，但此后上述傳聞再無下文。 不過，記者仔細閱讀漢傳媒公告發現，至少從最近三個公開時點看，PO朝霆盈利情況其實并不樂觀，在截至2012年和2013年年末，以及2014年9月30日的9個月，公司稅前虧損分別為1420萬港元、665.4萬港元、103.1萬港元，負債凈額依次為3376萬港元、4023萬港元以及1477萬港元。根據公司目前經營狀況，應該很難在短期內滿足上市條件。 盡管這部分資產資質并不算好，但是PO朝霆的主業方向與漢傳媒當前主要經營方向幾乎一致。《每日經濟新聞》記者注意到，就在漢傳媒停牌前一日，公司曾將旗下主要從事藝人管理的“潮人館”及主要從事音樂制作及發行的“潮音樂”的100%股權，以及從事娛樂及宣傳的“超星聯盟”50%股權出售給公司前高管簡文滌的澳滌娛樂，作價75萬港元。也就是說，目前漢傳媒所剩的資產主要為電影及電視節目制作、表演項目制作，這一經營方向顯然與注入資產不謀而合。 此外，記者還注意到，漢傳媒公告透露，公司董事會擬在收購完成后，邀請LucrativeSkill管理層至少一名成員加入董事會擔任執行董事。問題隨之而來：謝霆鋒這一次突擊入主漢傳媒，最終目的是否是為PO朝霆借殼上市？ 有意思的是，本次漢傳媒收購行動的財務顧問為英皇融資有限公司，公司此前多次供股和配股行動的代理為英皇證券。而英皇系的大股東為楊受成，大眾市場熟知的英皇娛樂正是楊受成的公司，《每日經濟新聞》記者從英皇娛樂官網獲悉，截至目前，謝霆鋒仍為公司簽約藝人。考慮到英皇和謝霆鋒這層關系，此次謝霆鋒入主漢傳媒又是否只是個巧合？