*ST新材置入安迪蘇集團 作價120億

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

歷時5個月時間后，*ST新材（600299，前收盤價3.91元）的資產重組方案終于出爐。公司的重組整體方案分為重大資產置換，發行股份并支付現金購買資產，發行股份募集配套資金這三部分內容。

首先，*ST新材擬以扣除哈石化100%股權、北化機100%股權、公司工程承包和設計相關業務的資產及負債、16.71億元其他應付款之外的全部資產及負債，與控股股東藍星集團持有的安迪蘇集團100%普通股股權進行等值資產置換。其次，上述安迪蘇集團100%股權作價差額部分由*ST新材向藍星集團非公開發行股份并支付現金購買。其中現金支付金額為3.5億元，剩余部分以發行股份方式支付。此外，上市公司擬向泰灃投資和華安通聯非公開發行股份募集不超過7億元配套資金。其中不超過3.5億元用于向藍星集團支付股權轉讓對價，不超過3.5億元用于補充上市公司流動資金，但優先用于支付股權轉讓款支付。

經初步預估，*ST新材此番擬置出資產預估作價16.69億元；安迪蘇集團100%普通股預估值為125.44億元，扣除評估基準日后其普通股股權對應的5億元現金分紅，擬置入資產預估作價為120.44億元。

以發行價格4.08元/股計算，此次重組，*ST新材預計發行數量合計為26.29億股，其中，向藍星集團發行約24.57億股用于支付按預估資產置換差價扣除現金支付部分余額；向配套融資發行對象發行約1.72億股用于募集配套資金。重組完成后，*ST新材的控股股東仍為藍星集團，實際控制人仍為中國化工。

據公告顯示，安迪蘇集團成立于2005年，公司是一家全球性的動物營養添加劑生產企業，運營總部位于法國安東尼，生產基地分布于法國、西班牙以及中國。公司的蛋氨酸市場份額排名全球第二，公司還是世界上可同時生產固體和液體蛋氨酸產品的兩家生產商之一。2013年度，安迪蘇集團實現營業收入85.32億，實現凈利潤10.63億元；今年上半年，公司的營業收入為43.65億，凈利潤4.88億元。