海倫哲定增募資7200萬 收購LED企業

每經編輯｜陳小雨

每經實習記者 柳川

今日，海倫哲（300201.sz）發布定增預案，發行股份及支付現金相結合的方式收購深圳市巨能偉業技術有限公司（以下簡稱巨能偉業）100%的股份。同時募集2400萬配套資金。

公告顯示，巨能偉業100%股權對價為7200萬元，其中海倫哲以現金支付1800萬元，現金來源為募集的配套資金；剩余5400萬元對價發行股份支付，其中分別向巨能偉業原股東印葉君、田國輝和肖丹發行430萬股、391萬股和156萬股，總計976萬股，發行價5.53元/股。

《每日經濟新聞》記者注意到，巨能偉業為LED驅動電源的綜合服務供應商，主要從事各類LED驅動電源及相關產品的研發、生產、銷售及服務。主要產品為LED顯示屏驅動電源、LED照明驅動電源及其他產品（包括LED顯示屏驅動IC和LED顯示屏控制系統）。

2012、2013及2014上半年，巨能偉業營業收入分別為2367.70萬元、4079.96萬元、3764.87萬元；凈利潤分別為-5.27萬元、48.57萬元、273.05萬元。截至2014年6月30日，巨能偉業100.00%股權的預估值為7222.88萬元，評估基準日未經審計的凈資產為796.58萬元，預估增值率為806.74%。

同時巨能偉業股東承諾，2014~2017年，巨能偉業經審計的扣非凈利潤合計不低于8830萬元，其中2014年850萬元、2015年2000萬元、2016年2600萬元、2017年3380萬元。