興業銀行“雙箭齊發”展開存款市場“圈地運動”

每經編輯 每經記者 董華 徐皓    

每經記者 董華 徐皓

基金一季報已經披露完畢。從各類基金產品的規模來看，貨幣基金增長最快，已經達到14320.81億元，較2013年末實現翻倍。除了互聯網企業旗下各大寶類產品加速跑馬圈地外，銀行系“寶寶軍團”的加入進一步推動了貨幣基金體量的增長。

在互聯網金融的強勢沖擊下，銀行從被動防守開始變為主動出擊，各種類余額寶產品遍地開花。其中，中小銀行表現出更積極的姿態，他們的目標不僅在于留住本行存量客戶，更有跑馬圈地爭奪其他銀行存款客戶的野心。

繼民生銀行、廣發銀行之后，興業銀行、中信銀行先后投身活期存款爭奪戰。興業銀行分別與大成基金和興業全球基金合作推出了類余額寶貨幣基金理財工具興業寶、掌柜錢包；中信銀行攜手信誠基金今日推出“薪金煲”（對接信誠基金薪金寶貨幣基金），將實現自動申贖、打通線上線下，成為首只可在ATM取現的貨幣基金產品。對于中小銀行的主動出擊，有業內人士向《每日經濟新聞》記者指出，“我們并不是要去和余額寶競爭，與余額寶幾千億元的規模相比，50多萬億元的活期存款市場才是我們的目標。

為了應對“寶寶軍團”的沖擊，多家銀行開始借助直銷銀行發力，希望通過在直銷渠道嫁接基金產品，進行戰略布局。

今年2月底，民生銀行直銷銀行上線，其推出的“如意寶”對接匯添富基金現金寶和民生加銀現金寶，被稱為“銀行版余額寶”，上線一個月時間即銷售近200億元。

繼民生銀行、廣發銀行之后，興業銀行在互聯網金融大浪的裹挾中正式投身活期存款爭奪戰。

一個月連發兩款產品/

興業銀行一口氣同時和兩家基金公司洽談合作開發產品，兩款產品幾乎同時上線。

3月10日，興業銀行和興業全球基金合作，在其互聯網金融銀銀平臺“錢大掌柜”上推出一款余額理財工具掌柜錢包。據悉，該產品單日最大轉出額度3000萬元也創下業內最高資金限額。

4月10日，興業銀行直銷銀行推出興業寶，對接大成基金現金增利貨幣。興業寶除具備與其他余額理財產品相似的T+0贖回到賬、7×24小時交易等特性之外，未來還將實現一鍵繳費等功能。

《每日經濟新聞》記者走訪興業銀行各大營業網點，理財經理普遍反映興業寶銷售情況不錯。據了解，目前興業寶日申購額已超過1億元，銷售比較火爆。

“背靠大樹好乘涼，銀行背景讓興業銀行的這兩款產品的安全性更加凸顯，對客戶有著十足的吸引力。”業內人士分析稱。

值得注意的是，興業寶剛上線時，興業銀行直銷銀行網站顯示其收益為“活期存款18倍”（依此計算，其七日年化收益率應在6%以上）。但按照該網站上的最新數據，興業寶的七日年化收益率僅為3.68%，已經出現大幅下滑。興業銀行推出的另一款產品掌柜錢包，掛鉤興業全球基金旗下的興全添利寶貨幣，目前收益率稍好，4月25日的七日年化收益率為5.85%。

業內人士對此表示，貨幣基金收益率本來就是波動的，這很正常。目前，貨幣基金的七日年化收益率大多都在4%、5%左右。由于貨幣基金投資標的類似，長期來看，各公司產品實際收益差距不大。

“興業銀行并不滿足于資金體內循環，而是要開拓更廣的市場。”業內人士分析稱，興業銀行開發這兩款產品的根本目的，不是分流自己已有的存量客戶，而是想要借此吸引他行存款資金到自己的直銷銀行，爭搶存款客戶。

興業寶PK掌柜錢包/

《每日經濟新聞》記者注意到，興業寶和掌柜錢包的差異顯而易見。

“興業寶最大優勢就是便利，一鍵即可完成操作，另外還有一些增值服務；缺點在于客戶體驗方面，目前興業寶的T+0快速取現金額為每日實時支取單筆限額5萬元，超過此限額會自動轉成普通支取，即T+1日到賬。”業內人士表示。

事實上，T+0快速取現金額單日5萬元目前為業內通用“標準”，余額寶等產品均是如此。業內人士認為，可能是各個“寶”均考慮了墊資方面的因素。

與興業寶相比，掌柜錢包擁有如下亮點：當日申購無上限；具備目前業內最高當日贖回額度3000萬元。然而，掌柜錢包在客戶體驗上仍然需要提升。

掌柜錢包一方面在便捷性方面，不如興業寶方便，后者一鍵即可完成操作，前者則需要注冊和登陸，綁定銀行卡，開通賬戶操作等流程。另一方面，只有興業銀行客戶能享受實時到賬，能實現單日最大轉出額度3000萬元，其他銀行客戶申購贖回到賬的金額和時間各不相同，如工行和建行單筆最大贖回額度僅300萬元，每天最多能轉出3次；在申購額度上，工行限制最嚴，單日單筆的上限僅為5萬元，其他銀行均能滿足客戶申購的要求，大多在500萬以上；另外，非興業銀行卡的用戶贖回仍需要T+1或者T+2個工作日到賬。

興業銀行的一位理財經理對記者表示：“這兩款產品都比較受歡迎，但是在設計上有一些不同，對于一些大資金的客戶來說，由于興業寶的限制比較多，可能就不愿意買。但是興業寶流程上比較便利，一鍵就可以完成，適合散資金。而掌柜錢包的限制就會比較小一些，但是注冊登錄流程可能會影響到一些客戶，畢竟現在貨幣基金在收益上差別都不是特別大。”

比拼互聯網速度/

在互聯網金融產品引發的存款搬家的壓力之下，興業銀行意圖改變處境的迫切心理顯而易見。

據了解，興業銀行與興全基金開始接觸洽談合作始于2013年末，而興全基金于今年1月27日在快速審批通道中上報了專為掌柜錢包設計的貨幣基金興全添利貨幣；2月19日，興全添利貨幣基金獲批；26日，興全基金在其直銷系統只進行了1天的發售。整個流程下來不過兩三個月。

據興業銀行渠道相關人士透露，興業銀行與大成基金的合作始于2013年底，但是大成基金一直未對外透露相關細節。據此產品4月就火熱上線的節奏推測，雙方一直在進行默默洽談和做好系統對接等工作。

“按照互聯網時代的速度，一個產品從決策到生產再到推出，也最多就2、3個月的時間必須完成，有些大銀行動輒需要耗時一年的時間才能做個產品，那就別玩兒了。”有基金公司電商部門負責人表示。

為了盡快促成合作，興業銀行并未選擇與其控股的子公司興業基金合作，而選擇了興全基金和大成基金。有業內人士認為，興業基金成立時間尚短，而且尚未發行過公募產品，興業銀行擯除“門戶之見”選擇更有經驗的合作伙伴也是合理的。

據知情人士透露，大成基金此次反應非常迅速，在爭取和興業銀行合作的過程中，公司上下都比較積極。

事實上，和余額寶相比，銀行仍然是強勢的。“基金公司和支付寶合作，使用的僅僅只是一個平臺，而和銀行合作，所擁有的是銀行的一些資源，比如銀行可能會有一些比較好的投資項目，就會優先給基金公司，然后銀行會再讓利一部分給基金公司，這也使得產品的收益有了更好的保證。”上述知情人士指出。

不過，在銀行強勢主導下，合作的產品也打上了深刻的銀行烙印，利益分割中也是銀行占據大頭。

比如興全添利貨幣的托管銀行為興業銀行，這意味著該基金0.05%的托管費和0.25%的銷售服務費將被興業銀行收入囊中。同時，有基金公司渠道方面人士透露，該基金管理費率為0.27%，興業銀行在管理費分成方面占據大頭。此外，興業銀行杭州分行將負責該基金T+0墊資，這也將產生部分資金收益。

意在吸收更多存款/

從基金公司誕生開始，在銀行面前，基金公司向來都是乙方，在以往渠道為王的格局中，基金公司的產品只有通過銀行才能發行出去，所以基金公司只能坐等“翻牌”。

然而，從去年開始，情況似乎發生了一些改變。“余額寶”攪動了這一格局，互聯網思維一夜之間影響整個金融業。

在此情況下，銀行也不得不做出一些改變，現在也開始尋找一些合適的基金公司進行合作了，但是銀行的根本地位仍然沒有被撼動。

繼民生銀行、廣發銀行之后，針對市場爭奪正酣的互聯網金融蛋糕，興業銀行終于按捺不住，于是掌柜錢包、興業寶應運而生。

記者在走訪多家銀行網點過程中了解到，一些大的銀行推出這些產品并不積極，中小商業銀行以及小的城商行則比較樂于和一些基金公司或者私募合作。而記者走訪發現，比如興業銀行的理財經理，就很樂于去給客戶推薦興業寶或者掌柜錢包，由此可見，銀行對這兩款產品是非常支持的。

“以前銀行可能不愿意做這樣的事情，但是現在，在以余額寶為代表的互聯網金融產品的沖擊下，存款搬家使得銀行的心態發生了一些變化，所以銀行愿意以開放的心態去做這樣的事情。”興業銀行內部人士表示。

“另外，對于興業銀行來說，可以吸引一些其他銀行的客戶。興業寶屬于興業銀行的直銷產品，而在直銷渠道上，除了興業銀行卡，其他銀行卡也可以，如果其他銀行客戶想買興業寶，實際上是認購了大成現金增利貨幣基金，這些錢是存入了興業銀行的直銷銀行里，這個也成為興業銀行直銷渠道的增量。興業銀行做這個事情，主要是沖著拉攏其他銀行的資金去的。”業內人士指出，對于興業銀行來說，和大成基金合作，并不是要分流自己的客戶，主要是想通過直銷平臺去吸引其他銀行的客戶。

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從留存量到博增量 中信銀行搶存款信心升級

此前，銀行跟進余額寶等互聯網基金推出的產品大多集中在線上，沒有支付取現功能，在操作過程中需要購買、贖回等流程。與這類產品相比，中信銀行今日推出的“薪金煲”在貨幣基金的申購與贖回模式上有所突破，將實現“理財全自動”。

打通線上線下

“薪金煲”是中信銀行與信誠基金合作推出的一項活期資金余額增值業務，能夠為特定客戶的銀行活期賬戶提供余額理財申購、基金份額快速變現等服務，其對接的是信誠基金薪金寶貨幣基金。

相較于目前市面上的各種寶類產品，“薪金煲”最大的特色在于，它的申購和贖回采用全自動模式：客戶申辦中信銀行卡后，可設定一個存款金額，超出部分將自動轉為貨幣基金；而當客戶需要使用資金時，也無需發出贖回指令，可通過ATM直接取款或直接刷卡消費，在此過程中，中信銀行的后臺會自動實現貨幣基金的快速贖回。

“我們這個T+0是真正的瞬時到賬，不像有的產品需要等幾個小時才能到賬。”信誠基金人士表示，與其他產品不同，“薪金煲”是銀行端直接發起劃款，當客戶通過中信銀行卡取現、消費或轉賬時，“薪金煲”將會自動發起相應貨幣基金份額的快速變現交易申請，并迅速將變現款項轉入客戶銀行賬戶。

據悉，“薪金煲”目前約定一個賬戶單日快速提現限額為100萬元，這在同類產品中屬于額度較高的。不過，該產品也有一個單日快速提現的總限額，為產品總規模的5%~10%。這意味著，在月末、季末等資金較緊張的時點，客戶可能會遇到因T+0總限額達到上限而無法立即提現的問題。

抵制存款搬家

在互聯網金融的野蠻入侵下，“寶寶”們吞噬銀行存款的速度不容小覷。以余額寶為例，一季報顯示，其規模已達到5413億元。

據知情人士透露，中信銀行最開始的想法是想做一個類似余額寶的產品，初衷是為了留住存量客戶，主要是針對代發工資客戶，因此將該產品取名為“薪金煲”。

“因為中信的網點比較少，一些代發工資賬戶的客戶往往在工資到賬的第二天就把錢轉走了，資金留存率比較低。”有中信銀行客戶經理對《每日經濟新聞》記者表示，“薪金煲”產品上線后，首先將對這部分客戶進行重點營銷。

不過在后期的產品開發中，中信銀行接受了基金公司提出的自動申贖建議，對產品進行了較大的改進，使之能直接對接線下ATM和POS機。使用“薪金煲”的客戶在ATM上查詢余額時將同時看到銀行存款和貨幣基金兩個賬戶的余額。

“我們希望淡化貨幣基金的概念，無需在線提交取現指令。‘薪金煲’對客戶來說就是一張銀行卡，既能享受每年5%左右的收益，又可以直接取現消費。”信誠基金人士表示。

中信銀行的野心不僅是留住存量客戶，還想通過提高存款利息，吸引外行的資金進入。“目前中信銀行的個人儲蓄占比在7%左右，在行業中算比較低的。”

由此看來，“薪金煲”的推出又是一場銀行業的自我革命，或將顛覆目前銀行業的活期存款業務格局。業內人士指出，如果“薪金煲”的功能全部實現，其支付效果和目前銀行賬戶下的活期存款幾乎無差別，但能提供相對較高的年化收益率，對于活期存款客戶有著極大的吸引力。該產品如果得到大面積推廣，很有可能成為取代活期存款的新業務形態，其影響會十分深遠。

某證券公司銀行業分析師曾向《每日經濟新聞》記者表示，在互聯網金融的壓力下，銀行都在提供增量的服務應對競爭，中信銀行開設這類賬戶就是一種正面回應，想證明銀行也能夠提供更好的服務。

推廣決心待觀察

相比互聯網企業與基金公司的合作，作為同屬于中信集團的兄弟企業，中信銀行與信誠基金的合作給后者留出了更大的利潤空間。“這是集團協同效應下的結果。”信誠基金人士表示。

據了解，信誠基金在前期系統開發上的成本約為100萬~200萬元，“薪金煲”推出后的T+0墊資將由中信銀行墊付，信誠基金支付墊資成本。

“如果‘薪金煲’達到100億元的規模，那公司肯定是能賺錢的。”信誠基金人士表示，在收入分成上，中信銀行還是給公司留出了比較理想的利潤空間。

一位基金公司人士向《每日經濟新聞》記者表示，銀行業加入“寶寶軍團”，可在一定程度上阻止存款的快速流失，付出的代價則是部分息差收益的降低。不過，在互聯網金融已成大勢所趨、傳統金融業務模式難以為繼的背景下，與其等待“寶寶軍團”的逐步蠶食，銀行選擇自我“革命”主動出擊，是明智之舉。

但自我“革命”需要很大的勇氣和決心。此前一些銀行也推出了T+0貨幣基金，但在推廣上仍然投鼠忌器。目前，中信銀行“薪金煲”還沒有正式發行，信誠基金方面也直言，對于這款產品能做到多少規模并沒有把握。據了解，中信銀行部分分行在上個月已經針對“薪金煲”在內部開展了培訓，但與之相關的銷售激勵政策還沒有明確。該行一位客戶經理表示，現在還不清楚存款轉入 “薪金煲”后如何計算績效積分，而這又將和銀行的貸款額度等其他業務掛鉤，將直接影響一線網點銷售人員的積極性。

值得一提的是，此前中信銀行在與基金公司的創新合作中已經嘗到了甜頭。余額寶的托管銀行就是中信銀行，在余額寶規模迅速壯大的過程中，中信銀行在二級市場的估值也得到提升。此外，在與匯添富基金合作發行的現金寶聯名信用卡中，中信銀行也取得了不錯的業績。