哈爾濱銀行周三在港公開發售 計劃3月末掛牌

每經網3月18日北京訊（記者張威） 哈爾濱銀行赴港上市的步伐并未如傳言般推遲。 《每日經濟新聞》記者3月18日晚間從哈爾濱銀行獲悉，哈爾濱銀行香港公開發售將于2014年3月19日（星期三）上午9時正開始，預計于2014年3月24日(星期一)中午12時正（網上白表eIPO申請于上午11時30分）結束。同時，哈爾濱銀行股份有限公司之H股股份計劃于2014年3月31日(星期一)開始在聯交所主板掛牌交易。 據哈爾濱銀行介紹，本次哈爾濱銀行全球發售3,023,570,000股H股（包括提呈發售的2,748,700,000股新股及售股股東提呈發售的274,870,000股銷售股份，可按超額配股權調整），其中包括初步提呈之302,358,000股H股香港發售股份（可予重新分配）及2,721,212,000股H股國際發售股份（可予重新分配及按超額配股權調整），指定發售價范圍介乎每股H股2.89港元至3.33港元。 根據超額配股權，聯席全球協調人可于國際承銷協議日期至遞交香港公開發售申請截止日期后30日內隨時要求公司按國際發售中每股發售股份的相同價格額外發行及配發及售股股東出售合共最多453,530,000股發售股份（相當于初步提呈發售股份約15%）以補足（其中包括）國際發售的超額配發（如有）。倘悉數行使超額配股權，則額外發行的發售股份相當于緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使后公司經擴大股本約4.0%。 假設并無行使超額配股權，哈爾濱銀行應計全球發售所得款項凈額（經扣除公司應付有關全球發售的承銷費用及其他開支）估計約為7,695.1百萬港元（假設每股H股的發售價為2.89港元）或約為8,877.9百萬港元（假設每股H股的發售價為3.33港元）；而倘悉數行使超額配股權，則約為8,860.4百萬港元（假設每股H股的發售價為2.89港元）或約為10,220.7百萬港元（假設每股H股的發售價為3.33港元）。 哈爾濱銀行擬將全球發售所得款項凈額用于鞏固資本基礎，以協助業務的持續增長。公司將不會收取在全球發售中售股股東出售銷售股份的任何凈募集資金。 18日稍早時候，有媒體引述消息稱，市場對內地債市憂慮增加，影響市場投資氣氛，因此哈爾濱銀行延遲在港上市計劃至6月前。