2014年首單銀行ABS招標 獲1.59倍申購

每經記者 袁君 發自上海

2014年1月24日，興業銀行發起的“興元2014年第一期信貸資產支持證券”（ABS）在全國銀行間債券市場招標成功，發行總額51.84185億元，總申購額達78.149億元，為招標額的1.59倍。

據悉，該期證券是2013年8月28日國務院常務會議決定進一步擴大信貸資產證券化試點后，股份制商業銀行獲批的第一單資產證券化項目；也是中國人民銀行和中國銀監督管理委員會“證券化新政”實施以來，采用最新風險自留規則的第一單資產證券化項目。

本期優先檔證券面向銀行間債券市場的機構投資者進行公開招標，其中優先A1-1檔證券規模15億元，中標利率6.4%（固定利率）；優先A1-2檔證券規模7億元，中標利率6.5%（固定利率）；優先A2檔證券規模20.48億元，中標利差3.5%（一年期定期存款為基準的浮動利率，當期票面利率為6.5%）；優先B檔證券規模5億元，中標利差4.5%（一年期定期存款為基準的浮動利率，當期票面利率為7.5%）。同時，規模為4.36185億元的次級檔證券也完成了定向招標。

興業銀行總行投資銀行部總經理戴曉淵表示，按照“盤活存量、用好增量”的精神，興業銀行通過本次信貸資產證券化盤活的存量信貸資源，將主要用于環境金融、小微金融等國家鼓勵的領域。

戴曉淵表示，興業銀行將按照人民銀行、銀監會的部署，進一步有序擴大資產證券化業務，促進銀行資產負債結構的持續改善，同時為完善我國多層次金融市場體系做出努力。