券商機構晚間推薦10只潛力股（2月7日）

國泰君安：掌趣科技 收購帶來手游+網游的雙引擎驅動（增持）

投資建議：如果此次收購順利完成，公司業務將從手機游戲為主向手游、網游并重發展，鑒于對公司手機游戲業務的看好及對此次收購的樂觀預期，并結合PEG估值方法，給予動態估值35倍，按2013年備考業績0.92元測算，目標價上調至32元，股價空間30%，并上調評級至增持。不考慮收購因素，預測2012-2014年EPS分別為，0.50元、0.65元、0.88元。

關鍵假設：收購順利在2013年完成。

有別于市場對公司移動互聯業務前景的擔憂，我們認為，移動互聯業務才是公司長期核心價值所在，也是我們給予公司高估值的主要理由。

股價催化劑：高送配預期兌現；收購案順利推進。

核心風險：公司估值高于行業均值；功能機向智能機的轉型風險。