剛泰控股重組獲證監(jiān)會通過

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 涂穎浩    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 涂穎浩

2月2日，剛泰控股（600687，收盤價(jià)17.28元）發(fā)布重大資產(chǎn)重組獲證監(jiān)會核準(zhǔn)的公告。

公告顯示，剛泰控股擬向剛泰礦業(yè)出售旗下浙江華盛達(dá)89.78％的股權(quán)，向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)、剛泰投資咨詢分別發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的大冶礦業(yè)100％股權(quán)，發(fā)行價(jià)為13.72元/股，發(fā)行股份總數(shù)為18767萬股；同時(shí)向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過6254萬股股份以募集配套資金。

目前剛泰控股的控股股東為剛泰集團(tuán)，剛泰集團(tuán)控股股東徐建剛為上市公司實(shí)際控制人。據(jù)剛泰控股公告，假設(shè)此次配套融資金額為8.58億元，本次重大資產(chǎn)重組完成后，徐建剛將通過剛泰集團(tuán)、剛泰礦業(yè)、剛泰投資咨詢合計(jì)持有剛泰控股45.95%股權(quán)，進(jìn)一步鞏固其實(shí)際控制人地位。

剛泰控股此次重組受到業(yè)界的普遍看好。

首先，有券商分析師認(rèn)為，公司擬注入的大冶礦業(yè)的控股股東之一剛泰咨詢，其股東實(shí)際上多為大冶礦業(yè)業(yè)務(wù)骨干，這有利于公司轉(zhuǎn)型后的礦山發(fā)展。

其次，自2012年11月28日起，剛泰集團(tuán)計(jì)劃在12個(gè)月內(nèi)以不超過18元/股的價(jià)格，增持不超過公司總股本2%的股份。公司相關(guān)人士認(rèn)為，這顯示了控股股東對上市公司重組完成后長期發(fā)展的信心。不過截至目前，這一增持計(jì)劃尚未實(shí)施。

再次，在向下調(diào)整大冶礦業(yè)業(yè)績承諾的同時(shí)，大股東方面增加了探礦權(quán)減值測試及相關(guān)股份的補(bǔ)償。

根據(jù)修正公告，承諾大冶礦業(yè)2012年至2015年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤數(shù)分別為0.05億元、1.31億元、2.03億元、2.74億元及3.34億元。而此前的承諾為：大冶礦業(yè)2012～2015年凈利潤分別不低于0.13億元，1.5億元，2.2億元和2.8億元。

對此，公司稱：由于大冶礦業(yè)評估報(bào)告的預(yù)測凈利潤數(shù)低于大冶礦業(yè)擁有的采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法評估的礦業(yè)權(quán)評估報(bào)告的預(yù)測凈利潤數(shù)，為了保護(hù)上市公司及其股東的利益，以礦業(yè)權(quán)評估報(bào)告的預(yù)測凈利潤數(shù)為大冶礦業(yè)的預(yù)測凈利潤數(shù)。作為降低盈利預(yù)測的“補(bǔ)償”，大股東方面同意于補(bǔ)償期限內(nèi)每一年度對追加補(bǔ)償探礦權(quán)進(jìn)行減值測試，此項(xiàng)承諾大大降低了未來探礦權(quán)的減值風(fēng)險(xiǎn)。

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