浙能集團發(fā)起要約收購 寧波海運控制人“升級”

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

寧波海運 （600798，前收盤價3.14元）的最終控制人將由寧波市國資委“升級”為浙江省國資委。

寧波海運今日公告，浙能集團將合計收購海運集團（為寧波海運控股股東）51%股權，從而成為公司的實際控制人。由于浙能集團為浙江省國資委的直屬公司，這意味著寧波海運的最終控制人將“升級”為浙江省國資委。同時，浙能集團發(fā)出了全面要約收購，要約價格為3.05元/股。

浙能集團入主

寧波海運公告稱，10月22日，浙能集團與海運集團的相關股東海運集團職工持股會、眾和投資以及蔣宏生等七名自然人股東簽署了 《股權轉讓協(xié)議》。浙能集團協(xié)議收購海運集團職工持股會所持海運集團24.0367%股權、眾和投資所持海運集團17.7967%股權及蔣宏生等七名自然人所持海運集團9.1667%股權，合計收購海運集團51%股權。由于海運集團持有寧波海運3.65億股，為公司的控股股東，浙能集團也因此成為寧波海運實際控制人。

資料顯示，浙能集團成立于2001年2月，注冊資本為100億元，為浙江省國資委旗下的國有獨資公司。公司主要從事浙江省屬發(fā)電企業(yè)的生產經營和投資建設、煤炭流通經營及全省天然氣開發(fā)利用。截至2011年12月31日，浙能集團總資產為1110.54億元，凈資產為532.03億元；在2011年度，公司主營業(yè)務收入為593.35億，實現歸屬母公司凈利潤為31.2億元。此前，浙能集團間接控股東電B股，并間接持有錢江水利、三維通信、富春環(huán)保三家上市公司5%以上股權。

發(fā)起全面要約收購

由于此次收購將間接控制寧波海運41.9%的股份從而觸發(fā)要約收購義務，浙能集團以3.05元/股的價格向除海運集團以外的上市公司全體股東發(fā)出了全面收購要約。

據要約報告書所述，浙能集團此次要約收購股份包括寧波海運除海運集團所持有的股份以外的，其他已上市流通股以及截至要約收購期限結束前發(fā)行在外的海運轉債（110012）轉換成的流通股。目前，除海運集團所持有的股份以外的寧波海運全部已上市流通股為5.06億股，占寧波海運總股本的58.1%。不過，如果在要約收購期限結束前，寧波海運發(fā)行在外的海運轉債全部轉成流通股，則浙能集團的要約收購股份數量將為6.66億股，占上市公司總股本的64.58%。

據悉，此次要約期限為30個自然日，收購價為3.05/股。要約收購所需動用的最高資金為20.3億元，浙能集團已將4.06億元保證金存入中登公司上海分公司賬戶。

浙能集團表示，此次要約收購的目的是履行觸發(fā)的法定要約收購義務，不以終止寧波海運上市地位為目的。公司暫無在要約收購完成后12個月內通過直接或間接的方式繼續(xù)增持或處置寧波海運股份的計劃，但不排除根據市場情況和寧波海運的資金需求增持寧波海運股份的可能。

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