華帝股份增發(fā)收購百得廚衛(wèi) 交易方溢價認股

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 鮑春妹    

每經(jīng)實習(xí)記者 鮑春妹

自7月17日停牌的華帝股份（002035，前收盤價7.22元）今日終于推出重大資產(chǎn)重組預(yù)案。預(yù)案顯示，華帝股份擬以3.80億元收購百得廚衛(wèi)100%股份。值得注意的是，交易對方的認股價格7.80元/股比停牌前收盤價高了0.58元，屬于資本市場少見的溢價認股。

預(yù)案顯示，華帝股份擬通過向奮進投資非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其持有的百得廚衛(wèi)100%股權(quán)，其中發(fā)行股份不超過4200萬股，支付現(xiàn)金不超過6000萬元，發(fā)行股價不低于7.80元/股。同時擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過1500萬股，募集資金總額不超過本次交易總額的25%，股價不低于6.75元/股。

據(jù)初步估算，此次交易標的百得廚衛(wèi)100%股權(quán)的預(yù)估值為3.80億元，比凈資產(chǎn)賬面價值高了約63.32%。約占華帝股份2011年凈資產(chǎn)的67.92%。2010年、2011年百得廚衛(wèi)分別實現(xiàn)凈利潤360.619萬元、4106.738萬元，占華帝股份當(dāng)年凈利潤的2.97%及29.58%。2012年上半年，百得廚衛(wèi)實現(xiàn)凈利潤1802.434萬元。

據(jù)了解，百得廚衛(wèi)在廚具業(yè)內(nèi)擁有較好聲譽，于2007年榮獲“中國馳名商標”。百得廚衛(wèi)主要產(chǎn)品定位于三、四級城市，與華帝股份具有較強的互補、協(xié)同性。

值得注意的是，奮進投資與華帝股份存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，百得廚衛(wèi)是奮進投資的全資子公司，部分業(yè)務(wù)是為華帝股份提供代工生產(chǎn)服務(wù)。

此外，記者還發(fā)現(xiàn)，這已不是華帝股份第一次推出重組方案。2011年12月16日，華帝股份公告稱公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項。但之后并未披露重組預(yù)案。2012年1月12日，華帝股份表示由于重大資產(chǎn)重組方案涉及各方利益，各方未能就資產(chǎn)重組預(yù)案達成一致，公司停止此次重大資產(chǎn)重組事項并隨之復(fù)牌。