港媒稱光大銀行近期擬H股上市

每經編輯｜張寒 每經記者 田文會 發自北京    

張寒 每經記者 田文會 發自北京

“如時機合適，我們時刻準備著H股上市，但是沒有必要在股價低的時候上市”。光大銀行總行一位人士告訴《每日經濟新聞》記者。

該人士稱，自去年以來，銀行股一直處于低迷狀態，導致光大銀行H股上市計劃一再被推遲。而6月7日晚央行公布降息對銀行股形成利空，導致8日香港中資銀行股全線大跌。中金最新報告顯示，銀行股仍需等待最后一跌。

據媒體引述消息人士指出，光大銀行近期已計劃重啟H股招股，并希望發行超過40億股H股，定價區間約每股3.8港元。若包括超額配售，光大銀行此次將上市集資約175億港元，預料7月下旬或8月初完成上市。業內人士預計，完成H股發行后，光大銀行核心資本充足率可提升約1.3個百分點，至超過9%的水平。

光大控股行政總裁陳爽曾公開表示，光大銀行的上市計劃從未停止過，一直在向港交所提交補充資料。他表示，光大銀行H股IPO能否成功最終仍要由市況決定，如市況好，集資規模可能會提高；如市況差，集資可能不會成功。

據悉，光大銀行此次來港上市承銷團隊，將包括光大證券、中金、瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、匯豐、法巴、中銀國際、申銀萬國及大和證券等。《每日經濟新聞》記者聯系了中銀國際的一位分析師，但該分析師表示，中銀國際是此次IPO承銷商之一，因此不能進行評論。

早在2011年2月，光大銀行即發布公告表示，光大銀行擬向境外投資者通過公開發行及國際配售的方式發行不超過120億股H股，該行還在公告中表示，本次發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強抵御風險能力和盈利能力。

今年6月4日，光大銀行發布公告稱，將于6月7日起發行不超過67億元人民幣固息次級債，期限15年，所募資金將用于補充附屬資本，提升資本充足率。

上述光大銀行總行人士指出，今年一季度末，光大銀行資本充足率為10.67％，比上年末上升0.10個百分點；核心資本充足率為8.11％，比上年末上升0.22個百分點，均高于監管要求。因此，光大銀行上市是為了企業的長遠發展，并非迫于資本金壓力。

港交所北京代表處業務人員告訴《每日經濟新聞》記者，不清楚光大銀行目前情況，但企業推遲上市的原因可能是由于市場狀況不好以至于市盈率太低，或是由于提交的材料達不到港交所要求，需要補充相關材料。該人員透露，在香港上市的企業通過聆訊后，不必立即發行股票，一般可在半年時間內選擇最佳時機上市。