中國交建網上中簽率1.28%承銷商包銷1億股

每經編輯｜每經記者 李智    

每經記者 李智

中國交建（601800）今日發布公告稱，首次公開發行價格最終確定為5.40元/股，對應的2010年市盈率水平為10.43倍，對應的2011年預測市盈率水平為7.68倍。

公告顯示，二級市場資金對于中國交建的發行顯示出了出乎意料的熱情，經回撥機制實施后、發行規模調節后，網上最終中簽率為1.28%，網上凍結資金達到1742.73億元。而此前發行的大盤股新華保險，網上中簽率卻為2.22%。然而與網上發行不同的是，中國交建的網下最終配售比例卻達到了100%。

公告顯示，初步詢價提供有效報價的47家詢價對象管理的87家配售對象全部參與了網下申購，而中國交建和聯席主承銷商按照最終戰略配售、網上、網下募集資金總規模不超過50億元的原則對網上、網下發行股數進行了調節。

回撥機制實施后、發行規模調節后，中國交建此次發行最終4.23億股用于換股吸收合并路橋建設（600263，前收盤價14.71元）約占本次發行規模的31.40%；戰略配售1.85億股，約占本次發行規模的13.72%；網下最終發行數量為2.25億股，約占本次發行總量的16.68%；網上最終發行數量為4.13億股，約占本次發行總量的30.62%；聯席主承銷商余額包銷1.02億股，約占本次發行總量的7.58%。

此外，路橋建設今日公告，中國交建換股吸收合并公司股份的換股價格將確定為5.4元/股，換股比例為2.69:1，現金選擇權實施的股權登記日定為2月20日，行權價格為12.29元/股。另外，公司股票將于今日復牌，2月17日和20日將為公司股票最后兩個交易日。