2011-06-29 01:34:37
據了解,廣發證券投行部成立于1993年,當年眾多商業銀行的證券部專注于二級市場時,廣發證券已把投行業務作為決定公司市場地位和長遠發展潛力的重點業務進行打造。
數據顯示,自1993年首次作為IPO主承銷商以來,廣發證券累計主承銷保薦項目187次,累計主承銷股票金額達到1115億元,其中IPO主承銷120家。自2004年保薦制度實施以來,截至2011年第一季度,廣發證券投資銀行部共保薦了56家企業首發上市,至今沒有一家企業出現重大虧損,沒有一家企業被交易所實施特別處理(ST),其中多數企業上市后的股價表現較為強勁。以2010年為例,廣發證券保薦的21個IPO項目上市后三個月股價的平均漲幅達31.62%。
據了解,廣發證券在投行保薦業務操作中形成了全方位的項目風險內部控制體系,在項目運作上的責權利劃分比較清晰。廣發證券要求保薦代表人全程參與、全面負責項目,并且要求保薦代表人所在部門的負責人對項目執行情況負有督導責任。此外,廣發證券不僅建立了比較健全的項目質量檢查和評估制度,還要單獨召開公司層面的風險控制會議,全范圍評估承銷風險后才啟動發行程序。
通過廣發證券提供的保薦服務,不少企業借力資本市場實現了跨越式發展,其中金發科技(600143)總資產從2004年上市前的7.6億元增長到2010年的93.6億元,短短6年間擴張了12倍。
由于兼顧了項目的保薦價值和社會效益,廣發證券自成立20年來投行業務取得了迅猛的發展。據了解,廣發證券在中小企業及相關行業業已形成特色及品牌,在中小型企業較多的廣東、江浙地區具有較大的市場份額和穩固的市場地位;同時也在中信證券、酒鋼宏興、云南銅業、武鋼股份等大型企業融資項目方面也取得了非常好的成績,與企業客戶實現共贏。
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